1. Баллада о землепашце
  2. Налетела грусть
  3. Вальс на лебяжьей канавке
  4. Вальс-бостон
  5. Возвращение в город
  6. Дай мне минуту
  7. Дума
  8. Бабий яр
  9. Долгая дорога лета
10. Послепобедный вальс
11. Флагманский марш
12. По первому сроку
13. Кручина
14. Вещая судьба
15. Нарисуйте мне дом
16. Песня о гончаре
17. Ярмарка
18. Песня отрока
19. Вальс 37-го года
20. Покаяние
21. По снегу
22. Голубица
23. Шилохвость