1. Вступление.
  2. Старые скамейки.
  3. Июльская жара.
  4. В 62-ом году.
  5. Грусть моя.
  6. Ну, вот…
  7. Твист в полынье.
  8. 101-й километр.
  9. Перевал любви.
10. Не прощайся с оркестром (посвящается Иосифу Кобзону).
11. В середине пути.

Александр Розенбаум - акустическая гитара, стихи, музыка.
Никалай Резанов - гитары, электро и акустик.
Виктор Смирнов - аранжировка, аккордеон, клавишные.
Виталий Смирнов - саксофон, кларнет.
Галина Маслова-бэк-вокал.
Вячеслав Распопов, Александр Фрумин - звукорежиссеры.
Юрий Севостьянов - выпускающий продюсер.
Белла Купсина - продюсер.
Запись, сведение и цифровой мастеринг - студия "Ночное такси", ноябрь 1997, С-Петербург, тел. (812) 234-97-11.