Младший сын крестьянина Дар уходит из дома в погоню за бродячим цирком, который тайком увозит его возлюбленную Марию. В пути Дар встречается с бардом Ореем и они идут дальше вместе. Друзья попадают в необыкновенные приключения: на войну первобытных племен, в город "негодяев", в современную войну. И они видят, что люди везде порочны, лживы и бесчестны. Любовь продается и покупается, как удовольствие. А Зло побеждает Добро.
По своей молодости Дар и Орей борются за справедливость, за что судьба их бьет и гонит, ведет путем страданий к познанию и мудрости.
Так поиски возлюбленной оборачиваются для Дара поисками смысла жизни.